财富管理是指以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务,将客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。

真正的财富管理是帮助客户有效配置资产的专业顾问公司——不管钱、只提供建议、不做决策。

所谓财富管理,我用“一个核心两个基本”描述。

第一个基本指资产管理,即对资产流动性、财富安全、增值投资、全球配置等进行规划管理;

第二个基本指事务管理:包括各种风险(法律、税务、健康)、教育、身份、慈善、传承的服务;

目录:

├─金融小白也能听懂的财富管理课

│ 01银行篇:银行理财投资指南(上).mp4

│ 02银行篇:银行理财投资指南(上).mp4

│ 03银行篇:存款、大额存单和结构性存款投资指南.mp4

│ 04银行篇:账户贵金属投资指南.mp4

│ 05信托篇:固收类信托产品.mp4

│ 06信托篇:证券投资型信托.mp4

│ 07信托篇:家族信托离我们有多远?.mp4

│ 08券商篇:关于炒股开户的问题,你真的了解?.mp4

│ 09券商篇:带你走进国债逆回购.mp4

│ 10公募基金篇:公募基金是什么?从买到卖全周期讲解.mp4

│ 11私募基金篇:证券投资型私募.mp4

│ 12保险篇:寿险-万能型与分红型.mp4

│ 13保险篇:健康险——如何保障健康.mp4

│ 14地方交易场所篇:地方金交所投资指南.mp4

│ 15地方交易场所篇:地方股交中心.mp4

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